Análisis del transporte internacional de carga
- Roldán Logistics
- 10 abr
- 9 Min. de lectura
Actualizado: 11 abr
El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions y sus aliados internacionales realizarón un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga en el presente mes de abril, analizando la cadena de suministro y los procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Situación de mercado ASIA
MARÍTIMO
CHINA:
Al iniciar la semana 14, la capacidad total de LATAM se sitúa en 206.407 TEU.
Las tarifas del mercado siguen siendo inciertas, mientras que las líneas están intentando aplicar modestos aumentos de tarifas a principios de abril.
Para MX/WCSA, líneas como COSCO/MSC/YML/HMM/ONE/PIL/WHL han actualizado sus tarifas de la semana 1 de abril, con un aumento de entre 300 y 500 USD por unidad.
Líneas como Hapag Lloyd reportan complicación de espacios para la primera semana del mes desde los puertos base.
El comercio mundial de contenedores se mantuvo resiliente en el primer trimestre de 2025, impulsado por la fuerte demanda de exportación de la región Asia-Pacífico.
La cooperación entre Gemini y la red Este-Oeste de Maersk (anteriormente denominada la Red del Futuro) aspira a ofrecer una red oceánica flexible e interconectada con una fiabilidad históricamente inigualable y líder en la industria; con esto se busca alcanzar un objetivo de fiabilidad de programación superior al 90% una vez que la red esté plenamente operativa, para finales de mayo de 2025.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
DALIAN: Maersk reporta baja disponibilidad en equipos de 20’ sin embargo el comportamiento para el resto de líneas es favorable.
SHANGHAI/XIAMEN/SHENZHEN/NINGBO/TIANJIN:
Situación de equipos y espacios es normal.
QINGDAO: A principios de abril, se abrirá espacio con todas las navieras. Los contenedores pequeños de MSC están limitados a 10-11 toneladas/TEU. ONE ofrece espacio actualmente según la confirmación de la reserva y, por el momento, no hay problemas importantes con otras navieras.
AÉREO
Se prevé que la demanda de transporte aéreo entre Asia y Norteamérica se mantenga sólida, sujeta a riesgos a la baja derivados de los aranceles, el consumo estadounidense y los cambios regulatorios que podrían complicar los envíos de bajo valor.
TERRESTRE:
El transporte terrestre de mercancías en la región Asia-Pacífico está evolucionando, impulsado por la expansión de la infraestructura, el comercio transfronterizo y la creciente demanda del comercio electrónico. Las inversiones en redes ferroviarias y viales están mejorando la eficiencia y reduciendo los costos, con la ruta comercial ferroviaria China-Europa y la ampliación de las autopistas acortando los tiempos de tránsito.
Vietnam e Indonesia están modernizando sus sistemas de transporte de mercancías por carretera para impulsar el crecimiento industrial, mientras que los proveedores de logística modernizan sus flotas para satisfacer el creciente volumen del comercio electrónico.
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda de entregas de última milla más rápidas, lo que impulsa inversiones en almacenes regionales, flotas optimizadas y redes de distribución mejoradas.
Situación de mercado EUROPA
MARÍTIMO
CMA CGM implementará un recargo por temporada alta desde Europa norte, Europa mediterránea, Escandinavia y Báltico con destino costa oeste de sur America y el Caribe, el cual entrará en vigor a partir del 1/abril hacia: Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, con un recargo de EUR150/TEU.
A finales de marzo, se publicaron las cifras de fiabilidad de itinerarios, incluyendo datos que muestran el rendimiento de las salidas bajo la nueva Cooperación Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd durante el primer mes. Según los datos de Sea-Intelligence, los buques Gemini alcanzaron una fiabilidad de itinerarios del 94 % en febrero, superando el objetivo del 90 %.
De cara al segundo trimestre de 2025, esta tendencia sigue siendo prominente, especialmente en las economías del sur de Europa, donde los puertos sirven como puntos de acceso cruciales para la carga asiática hacia el Mediterráneo y más allá.
En el norte de Europa, las terminales de Róterdam y Bremerhaven muestran un rendimiento estable con una buena densidad de contenedores. En Hutchinson Ports Delta 2, la terminal está observando un aumento en el número de unidades de larga duración y se ruega a los clientes que las despachen lo antes posible. La terminal de Amberes continúa con una cola de carga congestionada debido a la entrada y salida gradual de buques, sumada a las llegadas tardías de buques desde puertos anteriores.
En el sur de Europa, la terminal de Algeciras espera un pico en el movimiento de contenedores en la semana 15; sin embargo, la terminal muestra un rendimiento estable y actualmente no enfrenta restricciones. En Tánger, la cola de carga de buques se está recuperando tras el mal tiempo de finales de marzo. En las terminales de Valencia y Barcelona, se observa un aumento en la densidad de contenedores; por lo que se sugiere a los clientes que despachen sus unidades de importación lo antes posible después de la descarga.
AÉREO
En Europa, el transporte aéreo de mercancías cerró el año pasado con una nota fuerte, con una demanda que creció un 7% interanual en diciembre de 2024. La capacidad global también ha aumentado un 4% y las rutas comerciales Asia Pacífico – Oriente Medio – Europa muestran el crecimiento más persistente, impulsado principalmente por el comercio electrónico.
Avianca reporta reducción de fuel a 0,30EUR/KV.
TERRESTRE
El aumento de los impuestos sobre el combustible implementados por el gobierno danés, sumado al aumento de los costos de los equipos de transporte, está provocando un aumento en el costo de los Servicios de Refrigeración en Destino (SDF) y los Servicios de Refrigeración en Origen (SDO), también conocidos como Grupos Electrógenos (GGE), en toda Dinamarca.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Situación de mercado Estados Unidos
MARÍTIMO
La introducción de servicios está mejorando la cobertura y brindando un alivio muy necesario a la conectividad regional. El America Shuttle 1 (AM1) ahora conecta Cartagena con Miami y Jacksonville, mientras que el America Shuttle 2 (AM2) ofrece una nueva conexión entre Cartagena, Tampa, Nueva Orleans y Progreso, México. Además, dos servicios principales, el TP12 y el TP15, están mejorando el acceso entre Latinoamérica, la Costa Este de EE. UU. (USEC) y la Costa del Golfo de EE. UU. (USGC).
El mercado estadounidense de transporte de contenedores continúa experimentando problemas de red en centros clave, lo que afecta la recogida y devolución de contenedores. En Long Beach, la Terminal Portuaria implementó un nuevo sistema de citas a principios de febrero, lo que ha generado dificultades para los camioneros, y ha generado recogidas fallidas de contenedores de importación y dificultades para programar contenedores después del último día libre (LFD). Mientras tanto, en el Muelle 400 de APMT en Los Ángeles, la escasez de citas para la devolución de contenedores vacíos ha aumentado la presión.
La congestión persiste en los puertos de Nueva York y Nueva Jersey debido al alto volumen de importaciones, la programación de días festivos y las condiciones climáticas adversas. Estas interrupciones dificultan la devolución de contenedores vacíos por parte de los transportistas, lo que aumenta el riesgo de cargos por demora en las devoluciones de contenedores vacíos y las recuperaciones de importación.
EE. UU. aplica aranceles recíprocos y genera nueva ola de amenazas a las cadenas de suministro globales; el Presidente Trump impuso el 2/abril amplios aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses por parte de países aliados como a rivales, intensificando una guerra comercial global que amenaza con avivar la inflación y elevar los temores de recesión.
El arancel básico del 10% para todo el mundo entrará en vigor a partir de la medianoche del sábado 5 de abril. Según la Casa Blanca, los aranceles más elevados para determinados países, que sustituyen al tipo del 10% en lugar de sumarse a él, entrarán en funcionamiento el 9 de abril.
AÉREO & TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Situación de mercado México
MARÍTIMO
Siete líneas navieras lanzarán en abril servicio conjunto en la ruta China- Costa Oeste de México: Emirates Shipping Line (ESL), KMTC, Regional Container Lines (RCL), SeaLead, Sinokor, Sinotrans y T.S. Lines.
Aceleración de aranceles para vehículos importados por EE.UU. Estados Unidos impondrá un arancel del 25% a los vehículos importados desde México, Canadá y otros países a partir del 2 de abril. Trump busca incentivar la manufactura local y reducir la dependencia de autos ensamblados en el extranjero. La medida afectará a la industria automotriz mexicana, que exporta el 84.2% de su producción a EE.UU.
Lanzamiento del nuevo servicio China-México: una estrategia compartida; Siete líneas navieras —Emirates Shipping Line (ESL), KMTC, Regional Container Lines (RCL), SeaLead, Sinokor, Sinotrans y T.S. Lines— unirán esfuerzos para lanzar un servicio conjunto entre China, Corea del Sur y la costa oeste de México. La ruta incluirá escalas en Shanghái, Qingdao, Busan y el puerto mexicano de Manzanillo, con una frecuencia semanal. El servicio utilizará siete buques con capacidad entre 2.500 y 3.000 TEUs, completando el itinerario en 49 días.
Implicaciones logísticas para México:
Incremento de la capacidad operativa. La introducción de este nuevo servicio ampliará la capacidad de transporte entre Asia y México, lo que podría descongestionar rutas existentes y acortar los plazos logísticos. Para los exportadores e importadores mexicanos, esto representa una oportunidad de acceder a más frecuencia de servicio y potencialmente mejores tarifas.
Fortalecimiento de Manzanillo como hub estratégico. La elección de Manzanillo como punto de conexión reafirma su rol como el principal puerto del Pacífico mexicano. Este posicionamiento podría atraer nuevas inversiones en infraestructura, almacenaje, digitalización portuaria y aduanas.
AÉREO & TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones y/o congestiones por efectos de las imposiciones arancelarias o situaciones de orden publico que se puedan presentar.
Situación de mercado Brasil
MARÍTIMO
Se vienen experimentando dificultades con equipos 40HC con las navieras Maersk, Cosco, Zim y Evergreen.
Actualmente, se vienen observando retrasos en los puertos de Cartagena y Kingston por acumulación de cargas y demoras en las operaciones de los buques. Las cargas con destino a estos puertos, en transbordo o simplemente en tránsito, están siendo afectadas. El servicio BRASEX de CMA CGM es el más impactado.
Sequía en la región Norte; la reducción del calado de los ríos afecta la exportación a través de las hidro vías, aumentando la dependencia del transporte por carretera.
Despacho aduanero demorado; algunas cargas están enfrentando retrasos en los procesos aduaneros, especialmente cuando se requieren documentos adicionales o inspección física. Las cargas en canal verde no se ven afectadas, solo aquellas en canal naranja o rojo.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
Puerto de Itajaí: Es el puerto donde más he visto dificultades con las ventanas. Además, no realizan ajustes ni ofrecen nuevas ventanas cuando ya no hay disponibilidad, lo que considero una inflexibilidad del puerto.
Puerto de Paranaguá: Noto que la mayoría de los barcos que atracan allí suelen retrasarse bastante en su llegada, lo que afecta directamente la apertura del gate e implica costos de pre-stacking para nuestros clientes.
Puerto de Santos/Itapoa: Ha mejorado significativamente, pero todavía es necesario el pre-stacking, aunque por un período corto, de 1 a 2 días.
Capacidad operativa de los terminales: Algunos terminales aún operan con capacidad limitada para atender el creciente volumen de exportación, lo que resulta en tiempos de espera prolongados.
Rio Grande: Problemas de espacio y disponibilidad de equipo con las navieras, pero proveedores sigue hacendo operaciones nesto puerto.
Paranaguá/Itapoa: Se observó una leve mejoría en la situación, presentando casos en los que el cliente incluso pudo entregar el contenedor el mismo día del llenado, sin necesidad de dejar el contenedor en almacenamiento previo al apilado.
Fortaleza: No se cuenta con servicios para Colombia desde esto puerto, considerar Pecem que es más cercano.
AÉREO & TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Situación mercado de exportación
GENERAL:
•Buenaventura en la encrucijada por falta de dragado: la falta de dragado amenaza la competitividad del puerto de Buenaventura frente a otros puertos del Pacífico. Esta situación pone en riesgo la eficiencia y capacidad del puerto para manejar el creciente volumen de carga.
•Situaciones de orden publico en Buenaventura generando cambios en los horarios de funcionamiento de establecimientos de comercio y entidades públicas y privadas, generando congestiones y lentitud en las operaciones.
•A partir del 1 de abril de 2025, la Unión Europea (UE) implementará la tercera fase del Sistema de Control de Importaciones (ICS2), una iniciativa que busca mejorar la seguridad en la entrada de mercancías al territorio aduanero europeo. Este nuevo requerimiento impone desafíos operativos y logísticos para empresas en todo el mundo, incluyendo Colombia. En este artículo, exploramos el impacto global, regional y local de esta medida y cómo las empresas pueden prepararse para su cumplimiento.
MARÍTIMO FCL:
•CMA CGM extenderá el Recargo por Temporada Alta (PSS) hasta nuevo aviso desde la Costa Oeste de Sudamérica hasta la Costa Este y el golfo de Estados Unidos con un costo de USD525/TEU, las rutas afectadas, serían BUN - New York, Baltimore, Philadelphia, Norfolk, Savannah, Charleston, Miami, Houston, New Orleans, Port Everglades y todas las rampas o puertos que toquen los anteriormente mencionados.
AÉREO:
•Cambio de regulaciones en Chile para transporte de mercancías peligrosas así:
•Dentro de Chile y en rutas nacionales debe presentarse el documento de transporte de mercancías peligrosas (DGD) en Español al igual que la hoja de datos de seguridad
•Todos los envíos internacionales de mercancías peligrosas con destino en Chile deben incluir la hoja de datos de seguridad correspondiente al producto o sustancia.
•Todos los envíos internacionales de mercancías peligrosas con destino a Chile deben incluir la hoja de datos de seguridad (MSDS) del producto o material.
•Ciertas mercancías peligrosas requerirán autorizaciones previas de la DGAC y otros organismos reguladores.
•Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Nueva frecuencia BOG – LIM en servicio pasajeros de fuselaje ancho con Latam a partir del 1/abril.
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