LogisticTrack 2027: proyecciones del transporte de carga marítimo
Es momento de activar la planeación de negocio, es en esta etapa del año donde se deben analizar los posibles contextos del comercio internacional a los que se enfrentarán las empresas, teniendo en cuenta que cada vez hay condiciones menos previsibles que exigen un continuo seguimiento.
En Roldán Logistics entendemos que muchas empresas en Colombia navegan de forma adecuada, con un equipo que analiza esas condiciones de mercado, pero también hemos detectado otras tantas que no planifican y que no están preparadas para dar respuesta a los imprevistos que afecten su cadena de suministro.
El componente que analizaremos en este artículo; es por su magnitud y relevancia en el comercio global; el más crítico para las operaciones de todas las empresas. El transporte marítimo es y seguirá siendo el principal medio para movilizar carga por todo el mundo.
El tamaño del Mercado de Transporte Marítimo de Carga fue valorado en USD 358,31 mil millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 378,37 mil millones en 2026 hasta alcanzar USD 488,97 mil millones en 2031, a una CAGR del 5,26% durante el período de pronóstico (2026-2031).
El mercado global de transporte marítimo de carga está creciendo de manera constante, respaldado por flujos comerciales resilientes y una continua reconfiguración de la cadena de suministro. El crecimiento se ve reforzado por inversiones en infraestructura a gran escala
¿Cuáles serán las proyecciones del transporte de carga martítimo en el 2027?
El reporte y las proyecciones del transporte de carga en 2027 prevén un importante cambio de escenario que favorecerá a los propietarios de carga (shippers) en las negociaciones de contratos a largo plazo, consolidando una tendencia hacia tarifas planas o moderadamente estables tras la extrema volatilidad vivida en 2026. El transporte marítimo de carga adicional a los riesgos por los conflictos geopolíticos, cambios regulatorios, tecnológicos se enfrentará al fenómeno de El Niño, que se proyecta con fuerza hasta inicios de 2027, amenaza con alterar de nuevo los patrones de lluvia e infraestructura portuaria a nivel mundial.
Analicemos los componentes principales:
Exceso de capacidad estructural: A pesar de los repuntes de tarifas en 2026 provocados por disrupciones geopolíticas (como las crisis en los estrechos de Ormuz y el Mar Rojo), los fundamentos del mercado no han cambiado. Las entregas de nuevos buques se acelerarán drásticamente hasta alcanzar el 8% de la flota global en 2027 (y el 11% en 2028).
Presión a la baja en las tarifas: Esta inyección masiva de capacidad, combinada con una economía global incierta, ejercerá una fuerte presión a la baja sobre los fletes. La temporada de negociaciones de contratos para 2027 estará fuertemente inclinada a favor de los dueños de la carga, a menos que coincidan múltiples catástrofes climáticas o conflictos simultáneos.
El riesgo de los recargos (Surcharges): Xeneta advierte que, si bien las tarifas base de las licitaciones (tenders) pueden negociarse a la baja, las navieras continuarán aplicando recargos variables para transferir el costo de la incertidumbre operativa a los clientes.
RX regional transporte internacional de carga principales cadenas de suministro
ASIA: El Hub de la transición energética y la reconfiguración de exportaciones
El motor exportador del mundo enfrenta retos operativos críticos que se arrastrarán hasta el próximo año.
Infraestructura Verde: Puertos como Singapur, Shanghai y Busan liderarán la infraestructura de bunkering de combustibles alternativos (metanol verde y amoníaco), atrayendo a las flotas más modernas de las alianzas navieras.
Flujos Comerciales: Ante las barreras arancelarias de EE. UU. y la UE, China consolidará sus rutas de exportación directa hacia el "Sur Global" (Latinoamérica, ASEAN, África), reduciendo la dependencia de los hubs de transbordo tradicionales en Asia.
EUROPA: El dominio del sur y la aduana digital
Reconfiguración de Puertos: Los puertos del norte (Rotterdam, Hamburgo) enfrentarán presión por los costos del EU ETS y la sequía recurrente en el Rin. En contraste, los puertos del sur, especialmente en España (Algeciras, Valencia) e Italia, se consolidarán como las puertas de entrada preferentes para la carga asiática que evita el Mar Rojo, ofreciendo rutas terrestres más predecibles hacia el centro de Europa.
Regulación como Barrera: El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) exigirá una trazabilidad de emisiones impecable. Los puertos europeos invertirán masivamente en "Ventanillas Únicas Digitales" para evitar que la inspección documental se convierta en el nuevo cuello de botella, reemplazando a la congestión física.
ESTADOS UNIDOS: El efecto Sombra del nearshoring y la costa Este
Cambio de Gravedad Logística: La Costa Este y la Costa del Golfo (Savannah, Houston, Norfolk) continuarán ganando cuota de mercado frente a la Costa Oeste (LA/LB), impulsadas por la cercanía a los centros de consumo y una mano de obra portuaria más estable tras los acuerdos laborales recientes.
Escasez de Equipos para Exportación: El auge del consumo interno y el nearshoring absorberán la mayor parte de los chasis y contenedores (carrier-owned) en el mercado doméstico. Esto generará un "efecto sombra": escasez crónica de equipos disponibles para exportaciones desde EE. UU. hacia Latinoamérica, elevando los costos de repositioning para las navieras.
LATINOAMÉRICA: Brasil, México y Colombia los dinamizadores de la carga en la región.
Brasil: El Impulso de la cabotage y el Desafío de la eficiencia
Efecto "BR do Mar": La consolidación de este programa seguirá incentivando la cabotaje, ofreciendo una alternativa estratégica al transporte rodoviario y reduciendo la huella de carbono del comercio interno
Puertos Clave: Santos y Paranaguá mantendrán volúmenes récord impulsados por el complejo soy-corn y el petróleo del Pre-Salt. Sin embargo, la eficiencia operativa seguirá siendo un talón de Aquiles; se reportan retrasos promedio de hasta 6 días en la programación de embarques en Santos debido a la congestión y la gestión de patios
Pronóstico 2027: Inversión privada en terminales de contenedores y graneles, pero con presión sindical por la automatización.
México: El Epicentro del nearshoring y la saturación del Pacífico
Expansión Forzosa: Los puertos del Pacífico (Manzanillo y Lázaro Cárdenas), que manejan cerca del 45% del volumen contenerizado del país, operarán cerca de su límite teórico
Lázaro Cárdenas está ejecutando inversiones superiores a los 542 millones de dólares para ampliar su capacidad operativa y reducir tiempos de trámite, consolidándose como un pilar logístico del nearshoring
Meta 2027: Se proyecta que la capacidad combinada de Manzanillo y Lázaro Cárdenas supere los 3 millones de TEUs anuales
Riesgo: La infraestructura terrestre de conexión (ferrocarril y carreteras hacia el centro del país y la frontera con EE. UU.) no crecerá al mismo ritmo que la capacidad portuaria, generando cuellos de botella en la primera milla.
Colombia: El "Efecto chancay" y la reconfiguración del Pacífico
La Amenaza y Oportunidad de Chancay: El Megapuerto de Chancay en Perú (controlado por COSCO) proyecta movilizar 500.000 TEUs en su fase inicial, escalando rápidamente en 2027
Esto reduce el tiempo de tránsito Asia-Sudamérica en 10 a 12 días
Impacto en Buenaventura: Existe un riesgo real de que Chancay capture la carga de transbordo que tradicionalmente llegaba a Colombia para ser redistribuida a Ecuador o el sur del país. Sin embargo, análisis recientes sugieren que, con una gestión adecuada, Chancay puede ser complementario, obligando a las navieras a ofrecer tarifas más competitivas en la ruta directa a Buenaventura para no perder el mercado colombiano
Estrategia del Caribe: Mientras el Pacífico se reconfigura, Cartagena y Barranquilla fortalecerán su rol como hubs de transbordo de corto radio para el norte de Sudamérica y el Caribe, aprovechando su conectividad con la Costa Este de EE. UU. y Europa.
Región | Oportunidad Estratégica 2027 | Riesgo Operativo Crítico | Indicador a Monitorear |
Global | Contratación de tarifas a largo plazo (NAC) aprovechando la sobreoferta de buques. | Disrupción en el Estrecho de Ormuz o escalada en el Mar Rojo. | Índice de Fletes de Shanghai (SCFI) y precio del Búnker VLSFO. |
Asia | Rutas directas Asia-LatAm con buques de nueva generación (menor costo por TEU). | Escasez de equipos High Cube y Reefer en origen por desequilibrio comercial. | Disponibilidad de equipos en puertos de Yantian/Ningbo. |
Europa | Uso de puertos del sur (España) como hub de entrada para evitar congestión del norte. | Multas y retrasos aduaneros por falta de documentación CBAM (Carbon Border Tax). | Tasa de rechazo documental en aduanas de la UE. |
EE. UU. | Diversificación de importaciones hacia puertos del Golfo (Houston, Savannah). | Escasez de chasis y contenedores vacíos para exportación hacia LatAm. | Chassis Availability Index en puertos de la Costa Este. |
Brasil | Crecimiento del mercado de cabotaje (BR do Mar) para distribución interna. | Retrasos operativos crónicos (>5 días) en Santos y Paranaguá. | Dwell time promedio en terminales de contenedores. |
México | Aprovechar la expansión de Lázaro Cárdenas para importaciones directas de Asia. | Saturación de la red ferroviaria y vial entre el puerto y la frontera norte. | Tiempos de cruce fronterizo en Laredo/Otay. |
Colombia | Renegociación de fletes a Buenaventura aprovechando la competencia de Chancay. | Pérdida de carga de transbordo hacia el sur del país vía Perú. | Volumen de TEUs de transbordo en Buenaventura vs. Cartagena. |
Conclusiones estratégicas y escenarios para 2027
El Poder se Transfiere al Cargador (con matices): La enorme entrega de buques nuevos en 2027 ejercerá una presión a la baja sobre las tarifas base de flete. Sin embargo, este beneficio será erosionado por recargos regulatorios (verdes) y por la prima de confiabilidad que cobrarán las navieras con itinerarios estables.
Latinoamérica ya no es un "Callejón Sin Salida": La ruta Asia-Costa Oeste de Sudamérica (WCSA) dejará de ser un servicio de feeder secundario para convertirse en una ruta troncal (mainline) de alta frecuencia, impulsada por Chancay y el nearshoring mexicano. Colombia debe aprovechar esta atención de las alianzas navieras para negociar mejores condiciones de servicio directo a Buenaventura.
La Resiliencia es Multimodal: En 2027, la ventaja competitiva no la tendrá quien tenga el flete más barato, sino quien tenga visibilidad y flexibilidad modal. Para México, esto significa combinar Lázaro Cárdenas con ferrocarril; para Brasil, integrar cabotaje; y para Colombia, mantener una estrategia dual: Caribe (Cartagena) para velocidad y valor agregado, y Pacífico (Buenaventura) para volumen y costo, vigilando de cerca los movimientos de transbordo en Perú.
En Roldán Logistics con nuestro equipo operativo y aliados analizaremos los otros componentes que hacen parte de la cadena de suministro y operación logística en los siguientes artículos de LogisticTrack 2027
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