El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga en el presente mes de Julio, analizando la cadena de suministro y los procesos logísticos de los principales mercados con los que Colombia tiene relaciones de comercio internacional.
Situación general China
Situación del Mercado:
MARÍTIMO:
Tarifas spot crecen en torno a un 300% desde el inicio de las crisis del Mar Rojo y van por récords desde épocas de pandemia llegando a tarifas de USD7.897/FEU, valor con el que ya han superado el punto medio (53%) en el ascenso hacia el peak de US$14.783/FEU alcanzado durante la pandemia en enero de 2022.
La congestión que inició fuertemente en Singapur ahora se ha extendido a hubs vecinos de Malasia. Port Klang, por ejemplo, registró la congestión más alta de todos los tiempos el 1 de julio; Tanjung Pelepas también informa aumentos de un 20% este año, sin embargo, MMC y APM Terminals, que operan el puerto, afirman que los 1,078 millones de TEUs en el reciente mes de mayo de 2024 se manejaron sin ninguna congestión.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
SHANGHAI: Reporta liberación de espacios, se cuenta con disponibilidad on – line.
NINGBO: Líneas como EMC/MSK/OOCL aún reportan grave situación de escasez de equipos; tarifas hacia el WCSA están abiertas para más de 10 TEUs en opción spot.
QINGDAO: Se ha restablecido la capacidad de equipos en el trade; se observa que se han logrado tarifas de USD6,000/40’ lo que generará una guerra de precios para las dos últimas semanas de julio.
XIAMEN: Situación de espacios más manejable para el trade, la situación de equipos está volviendo a la normalidad.
AÉREO & TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; se pueden presentar congestiones debido a aumento de órdenes y posibles congestiones debido a situaciones climáticas.
Rutas de suministro desde China:
Debilidades:Bajo volumen de carga para lograr negociaciones más efectivas.
Oportunidades: Revisión de industrias como material plástico, caucho, calzado e industria cosmética con el fin de promover el tráfico.
Validar alternativas de manejo de las cargas bajo modalidad LCL.
Fortalezas:
Clientes con manejo del tráfico a seguir desarrollando.
Amenazas:
Volatilidad de tarifas, escasez de espacios y vigencias cortas.
Conflictos internacionales que generan incertidumbres en la logística internacional.
Fuente de información: “Información suministrada por aliados logísticos de transporte internacional de carga, retomada para nuestros clientes por expertos de Roldán International Freight Solutions”
Situación general Europa:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
La demanda de reservas sigue estando por encima de la oferta en cuestión de espacios hasta el punto de generar roleos semana tras semana; adicional, las condiciones del mercado se prestan para generar GRI’s y PSS y las líneas son plenamente conscientes de ello; estos recargos se vienen generando cada dos semanas y parecen mantenerse.
Por otra parte, las líneas, vienen rechazando las solicitudes de cotización bajo condiciones NAC, claramente impulsando al mercado hacia las tarifas SPOT y soluciones de servicios premium con altos costos.
El cambio en la ruta hacia el Cabo de Buena Esperanza, ha significado que la mayoría de los transbordos se estén realizando en Tangier y Algeciras, haciendo así, que se presente mayor congestión y reducción de capacidad para entrega de equipos y/o carga hacia el norte de África y el Mediterráneo Oriental.
AÉREO & TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos de clima o situaciones de orden público (huelgas).
Debilidades: Bajo volumen de carga para lograr negociaciones más efectivas.
Oportunidades: Revisión de industrias como vinos, farmacéutica con el fin de promover el tráfico.
Fortalezas: Clientes con manejo del tráfico a seguir desarrollando.
Amenazas: No se cuenta con tarifas especiales, por lo que estamos sujetos a tarifas spot.
Cambio climático con olas de calor en parte de Europa, generando cese de operaciones.
Situación general México:
Situación del mercado:
MARÍTIMO
CMA-CGM, ha aplicado un GRI para las exportaciones de México, dicho GRI ya vendrá incluido en los costos marítimos del Q3, por el momento es la única naviera que informa la novedad de implementación de GRI.
Las constantes lluvias que se han venido presentando en Veracruz como consecuencia del paso del huracán Beryl, han ocasionado que se presenten fuertes inundaciones lo que puede llegar a generar congestiones y demoras en los procesos logísticos.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
VERACRUZ: Se mantienen las operaciones de monitoreo de acuerdo con el avance la situación climatológica; sin embargo, se presentan afectaciones que pueden dificultar las maniobras dentro del puerto, se sugiere planificar las operaciones para evitar retrasos.
ALTAMIRA: Presenta alta afectación operativa y retrasos en sus operaciones debido a afectaciones climáticas.
AÉREO & TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Debilidades: Bajo volumen de carga para lograr negociaciones más efectivas.
Oportunidades: Revisión de industrias como cosmética, calzado, farmacéuticos, con el fin de promover el tráfico.
Fortalezas: Clientes con manejo del tráfico a seguir desarrollando.
Amenazas: Falta de competitividad en gastos en origen debido a incrementos locales.
Situación general de Brasil
Situación del mercado:
MARÍTIMO:
Dificultad en los espacios para lo que queda del mes de julio; la mayoría de las líneas cuentan con espacios para las últimas semanas de julio o el mes de agosto.
Hapag ha anunciado imposición de GRI para el mes de agosto de USD $500 por contenedor; CMA por su parte anuncia GRI de USD $1200 por contenedor.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
ITAJAI: Sin operación actualmente, se prevé que vuelva a operar a finales de 2024.
SANTOS: Se presentan cambios en programación de naves como resultado a las omisiones de recaladas, las terminales trabajan al límite de la capacidad, presentando así, congestión y dificultad en el retiro de unidades.
NAVEGANTES: Sigue con retrasos y problemas de espacio por cuenta de manutención y expansión del puerto.
PARANAGUA/ITAPOA: Presenta problemas de open gate y almacenamiento por cuenta del alto volumen de exportación presentado.
RIO GRANDE: Se presentan problemas y retrasos de operación por cuenta de lluvias, sin embargo, ha retomado servicio poco a poco.
RIO DE JANEIRO: No presenta novedades de espacio y/o equipos.
AÉREO Y TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Debilidades: Bajo volumen de carga para lograr negociaciones más efectivas.
Oportunidades: Revisión de industrias como cosmética, materias plásticas, calzado, farmacéuticos, con el fin de promover el tráfico.
Fortalezas:Clientes con manejo del tráfico a seguir desarrollando.
Amenazas: Gestión de reestructuración en ciertos puertos en origen generando congestiones.
Cambio climático afectando gran parte del país.
Situación de mercado de exportación
GENERAL:
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en mayo de 2024 las ventas externas del país fueron US$4.446,7 millones FOB y presentaron una disminución de 1,1% en relación con mayo de 2023; este resultado se debió principalmente a la caída de 3,9% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.
Se reporta normalidad en el Canal de Panamá notificando el aumento a 35 lugares de reserva a partir del mes de agosto.
Baja disponibilidad de equipos de 40’ food grade en el interior del país debido a la falta de rotación en importación de los equipos.
Fuertes lluvias que se vienen presentando en Buenaventura y la zona costera en el pacífico, generando retrasos en las operaciones logísticas.
AÉREO:
IATA: Aerolíneas de Latinoamérica experimentan crecimiento del 12,7% en la demanda de carga aérea en mayo y en capacidad de 8% interanual.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América).
Impulso de campañas hacia los tráficos desde BUN – Sur y CTG – Centro America y Caribe.
Según reportan los consolidadores en la ruta Busan-Buenaventura no se maneja carga IMO
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