Situación general transporte internacional de carga:
El equipo de expertos de Roldán International Freight Solutions realizó un diagnóstico de la situación operativa del transporte internacional de carga en el presente mes de Enero, analizando las perspectivas y desafíos que enfrentará la cadena de suministro para tener en cuenta en la planeación de operaciones de comercio internacional.

Reporte general mercado
Fechas a considerar:
15/enero: Posible huelga de estibadores en la Costa Este y Golfo de USA.
20/enero: Posesión de Donald Trump.
29/enero: Año Nuevo Chino o Año Lunar.
De interés....
Incrementos de tarifas, Año Nuevo Lunar y la ampliación de la Guerra Comercial entre los primeros desafíos de 2025
Con la celebración del Año Nuevo Chino el próximo 29 de enero y una serie de incrementos generales de tarifas (GRIs) anunciados por diversas líneas navieras en la ruta Transpacífico para ser aplicados a partir de este mes, se espera que las tarifas de fletes spot del transporte marítimo de contenedores continúen enfrentando una presión al alza desde principios de este año. En particular, las tarifas spot en la ruta Transpacífico han experimentado fuertes aumentos del 38% hacia la Costa Oeste de EE. UU. y del 23% hacia la Costa Este de EE. UU. en las últimas semanas.
A esto se suma, los recargos que diferentes líneas han implementado como previsión ante la posible huelga que se pueda llevar a cabo en caso de que no se llegue a alguna negociación en
Estados Unidos.
Por otra parte, México se suma a la ola proteccionista, dado que los importadores estadounidenses de productos chinos habían logrado esquivar los aranceles de Estados Unidos, ingresando productos a través de puertos mexicanos para luego hacerlos pasar por la frontera con Estados Unidos, aprovechando algunas de las garantías del Tratado de Libre comercio T-MEC entre Estado Unidos, México y Canadá; sin embargo, con la llegada de Donald Trump, este elevaría sus apuestas proteccionistas amenazando con expandir los aranceles a todos los productos que ingresaran desde México o Canadá en un 25%.
Capacidad para el transporte marítimo de contenedores desde y hacia América Latina aumentó un 22,4% interanual.La capacidad empleada en las rutas oceánicas desde y hacia América Latina, incluyendo los servicios intrarregionales, se incrementó este año en 853.000 TEUs, lo que representa un aumento interanual del 22,4%. Esto, significa que el 16,9% de toda la capacidad adicional que se añadió a la flota durante los últimos doce meses (al 1 de diciembre) se asignó a servicios relacionados con América Latina. Actualmente, los servicios desde y hacia la región reúnen el 15% de la capacidad de la flota activa global. En tanto, a nivel global, la flota portacontenedores aumentó un 10,6% durante los últimos doce meses, con casi 3 MTEUs de capacidad añadidos a la flota.
Reporte mercado de Asia

MARÍTIMO:
En la primera semana de 2025, la capacidad total de LATAM alcanzó los 184.126 TEU, con MX/WCSA/WCCA/CRB representando 141.352 TEU (+6,2%) y ECSA con 56.169 TEU (-9%),
Por otra parte, se reportan menos volúmenes de carga previo a sus vacaciones por la celebración del Año Nuevo Chino, lo que lleva a importantes recortes de tarifas por parte de transportistas como COSCO/ UNO/ MSC/ZIM/ HMM. Los GRI cayeron entre 1.000 y 1.300 USD/UNIDAD, y las tarifas ahora se sitúan entre 2.300 y 3.000 USD/40’.
Las tarifas spot son generalmente más altas que las tarifas FAK, excepto para Maersk en WCCA/ECSA.
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
SHANGHAI: Se requiere solicitar bookings por lo menos con dos semanas de antelación,
NINGBO: Reportan disponibilidad de salidas a partir del 23/enero, sin embargo, pueden presentarse roleos por escasez de equipos sobre todo equipos NOR para ECSA.
QINGDAO/SHENZHEN: Líneas con espacios abiertos y situación de equipos normal y estable; sin embargo se pueden presentar novedades para la liberación de contenedores, salidas a partir del 22/enero.
XIAMEN/TIANJIN: Situación de equipos y espacios es normal.
DALIAN: Maersk informa de baja disponibilidad de equipos de 20’, el resto de las líneas reporta normalidad.
AÉREO & TERRESTRE:
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos de clima o situaciones de orden público.
Principales productos importados desde China a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen.
Materias plásticas y manufacturas.
Productos químicos orgánicos.
Vehículos, partes y accesorios.
Calzado, botines, artículos análogos y sus partes
*Mes de septiembre 2024




Reporte mercado de Europa
MARÍTIMO
En 2025, Maersk implementará importantes cambios en la red al salir de su alianza 2M de 10 años con MSC Mediterranean Shipping Company para establecer la nueva asociación de cooperación Gemini con Hapag-Lloyd. La llamada “Red del Futuro”, que se lanzará en febrero, introducirá un enfoque innovador de “centro y radio”, apuntando a una confiabilidad del servicio del 90% en una industria que actualmente tiene un promedio de sólo el 53%. Una piedra angular de esta transformación es la sustitución de Felixstowe por London Gateway como principal puerto del Reino Unido para el servicio Asia-Europa.
Se prevé que para 2025, se inicien importantes ajustes operativos en todas las terminales europeas, como lo demuestran los diferentes niveles de rendimiento en ubicaciones clave. Si bien Bremerhaven mantiene operaciones estables, puertos como Rotterdam, Amberes y Hamburgo están experimentando una mayor densidad de patios, lo que genera pedidos de despacho de carga acelerado.
El Puerto de Algeciras ha superado por primera vez en 12 meses los 500.000 camiones en las líneas marítimas del Estrecho (dato interanual). Tras crecer en noviembre un 21% respecto al mismo mes del año anterior, los datos de Tráfico ro-ro con la otra orilla superan las previsiones y será finalmente este año cuando en los últimos días de 2024 quede superada la barrera del medio millón de unidades movidas en un ejercicio en las líneas Algeciras-Tánger Med y Algeciras-Ceuta.
AÉREO & TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Principales productos importados desde UE a Colombia*
Productos farmacéuticos (Alemania, Bélgica, España)
Productos diversos de las industrias químicas (Alemania)
*Mes de septiembre 2024
Reporte mercado de Estados Unidos

MARÍTIMO
CMA CGM implementará una Iniciativa de Restauración de Tarifas (RRI) a partir del 16/enero con una tarifa de USD350/20’ y USD700/40’ Desde: Puertos de la costa este de EE. UU. y puertos de la costa del golfo de EE. UU. y puntos interiores a través de dichos puertos de carga hacia: Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá.
Trabajadores y empleadores portuarios reanudan negociaciones para evitar huelga; el foco del diálogo se encuentra puesto en la automatización de los puertos de la costa Este y del Golfo de Estados Unidos; cabe recordar que la ILA quiere eliminar las concesiones de los contratos laborales anteriores sobre automatización, en particular el uso de grúas semiautomatizadas que apilan contenedores en los muelles, argumentando que representan una amenaza para el empleo; si ambas partes no llegan a un acuerdo antes del 15 de enero, los trabajadores de los puertos de contenedores, los que manejan más de la mitad de las importaciones marítimas de Estados Unidos, podrían iniciar una huelga pocos días antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump el 20 de enero.
Exportaciones estadounidenses de GNL se disparan en diciembre de 2024; las exportaciones de Estados Unidos de Gas Natural Licuado (GNL) alcanzaron niveles casi récord en diciembre de 2024, aumentando a 8,5 millones de toneladas métricas (TM) gracias a la construcción de dos nuevas plantas.
AÉREO
Se continúan reportando complicaciones en espacios desde MIA debido al backlog que se viene presentando, las cargas en conexión presentan demoras de varios días por las mismas razones.
Debido a la situación de incendios forestales en California, se pueden presentar retrasos en vuelos y servicios terrestres en el aeropuerto de LAX.
TERRESTRE
Sin novedad, respondiendo a la demanda actual, sujeto a posibles disrupciones de orden público o condiciones climáticas.
Reporte mercado de México

MARÍTIMO
En el puerto de Altamira las maniobras y flujo de contenedores se llevan a cabo con normalidad y de manera eficiente; en cuanto a términos férreos las operaciones se desarrollan sin novedad.
En Veracruz las operaciones se presentan con regularidad, sin embargo, las solicitudes de maniobras para transporte presentan un poco de retraso, pero no representan mayor impacto; en términos férreos, los tiempos de tránsito son normales y operación regular
Ensenada presenta problemas en las operaciones portuarias, saturaciones en puerto y terminales; se sugiere anticipar las cargas por lo menos con dos semanas de antelación.
Manzanillo viene reportando operación irregular por disminución de operadores y saturación en las terminales; citas sujetas a disponibilidad; también se reportan retrasos en los servicios férreos y tiempos de tránsito debido a un descarrilamiento ocurrido días atrás.
Lázaro Cardenas presenta operación con normalidad, con algunos retrasos en periodos de alta actividad, en términos férreos se reportan retrasos por alto volumen de contenedores.
AÉREO & TERRESTRE
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, sujetos a alteraciones por efectos del clima.
Principales productos importados desde México a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen
Vehículos y partes automotrices.
Materias plásticas y manufacturas.
Aceites esenciales, perfumería,cosméticos
*Mes de septiembre 2024

MARÍTIMO
Debido a la situación actual de congestión y falta de equipos, no se cuentan con tarifas generales y se nos solicita cotizar caso a caso
SITUACIÓN EN PRINCIPALES PUERTOS:
SANTOS: Alto volumen de exportación. Constantes cambios en la programación de motonaves debido a la congestión y dificultades para el retiro e ingreso de unidades.
RIO GRANDE: Alto volumen de exportación. Constantes cambios en la programación de motonaves debido a la congestión y dificultades para el retiro e ingreso de unidades.
PARANAGUÁ: Trabaja por encima de su capacidad debido a restricciones en otros puertos, con limitaciones en la recepción de unidades y retrasos en salidas.
ITAPOA: Congestionado debido al redireccionamiento de cargas de Navegantes, afectando su operatividad.
RIO DE JANEIRO: No hay problemas de espacio y equipos, marchando bien operaciones.
IMBITUBA: Puerto pequeño, pero actualmente hay espacio y funciona bien.
VILA DO CONDE: No hay problemas de espacio y equipos, marchando bien operaciones.
PECÉM/SUAPE: Problema de espacios con las navieras, solamente SPOT CMA marchando bien.
VITÓRIA: Problemas de disponibilidad de equipos de 20’. Considerar el puerto de Rio de Janeiro como mejor opción y más cercana.
SALVADOR: No hay problemas de espacios en operación, marchando bien.
MANAUS: Presenta problemas debido a condiciones climáticas y falta de lluvia. Las navieras están aplicando costos de LOW SURCHARGE WATER (costo muy alto entre USD 3000-6000, según la naviera). Cotizar caso por caso; adjunto tienen la información sobre GRI.
AÉREO & TERRESTRE.
Capacidad a disponibilidad de la demanda; sin embargo, se pueden presentar represamientos debido a la mayor demanda de carga por la temporada.
Principales productos importados desde Brasil a Colombia*
Aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen.
Materias plásticas y manufacturas.
Productos químicos organicos
Caucho y sus manufacturas
Papel, cartón, y sus manufacturas
*Mes de septiembre 2024

GENERAL:
Debido a las festividades, se vienen presentando retrasos que han generado represamiento de carga en puertos, también se han presentado aumentos en costos emitidos por el Ministerio de Transporte especialmente hacía la costa atlántica, lo que ha generado una escasez de vehículos en todos los corredores, lo que ha generado aumento en tiempos de tránsito y fletes y disminución de disponibilidad de citas de cargue en los puertos.
MARÍTIMO FCL:
CMA CGM implementará una Iniciativa de Restauración de Tarifas (RRI) a partir del 16 de enero de 2024 con un costo de USD350/TEU y aplicaría desde la Costa Este y Costa Oeste de Sudamérica, Costa Este de Centroamérica y el Caribe, Guyana, Norte de Brasil, Costa Oeste de Centroamérica y Costa Oeste de México, Antillas Menores, Antillas Mayores, Guayana Francesa hacia: Estados Unidos y puntos interiores a través del puerto de descarga mencionado.
AÉREO:
Exportaciones desde MDE, CLO y BAQ continúan presentando restricciones en capacidad respecto a medidas/peso x pieza permitidos.
Se sigue reprotando gran volumen de carga en rutas hacia el sur del continente y centro América, debido al inicio de temporada de San Valentin.
MARÍTIMO LCL – CONSOLIDADOS:
Se mantiene la restricción de servicios para manejo de carga DG (especialmente Intralatam, USA Centro América), adicionalmente, consolidadores como ECU, reportan implementación de costos por “contingencia de muelle” aplicado para todas las cargas IMO, respondiendo a las medidas de seguridad y protocolos que fueron implementados para gestionar este tipo de cargas en la terminal portuaria de Contecar, y busca garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad e infraestructura.
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